В цирке Волк снова гонится за Зайцем после того, как они оказались на соседних местах. Волк забирается на одну сторону больших качелей, а Заяц прыгает на другую несколько раз, и таким образом Волк бьется головой об лампы, а потом пробивает крышу цирка.
Кот-заклинатель мелодией заклинает змею, за этим наблюдает Заяц, за которым уже наблюдал Волк. Кот выходит покурить, а Волк под предлогом прикуривания сигареты берет его мешок. Когда он пытается достать оттуда Зайца, вместо этого появляется змея. В попытках избавиться от нее он привязывает ее хвост к мотоциклу.
Далее Волк попадает в клетку ко Льву, где его запирает Заяц. Но Лев просыпается и хочет съесть Волка. Заяц дает Волку пистолет, но тот просто швыряет его в Льва, в то время как Лев оказывается более смышленым и стреляет в Волка. Заяц открывает клетку, и Волк с криками бежит вслед за ним.
Волк возвращается на арену, где скачет на лошади по кругу. Но трюки оказываются слишком сложными для него, и в итоге перескочить последнюю преграду ему не удается, и тогда ему приходится убегать от лошади и кричать Зайцу «Ну, погоди!».
