Волк пытается поймать Зайца на конкурсе талантов, который тот ведет. Но ему не удается попасть в дом, где он проводится. Тогда он решает хитростью проникнуть в здание — садится в коробку динамика, и в ней оказывается внутри. Но когда включают колонки, Волка оглушает и он снова злится на Зайца.
Первый номер концерта — выступление мальчиков-зайчиков. В попытках найти нужного Зайца Волк перебирает весь хор, но в итоге попадает на сцену, где под его крики подстраиваются исполнители и поют популярные песни. В следующем номере участвует Волк и маленькие курицы-лебеди. И снова Заяц от него ускользает.
Тем временем Заяц переоделся в Лису и спрятался в ее гримерной. Волк не узнает его, и продолжает поиски. Но вскоре объявляется настоящая Лиса, и уже оба — Заяц и Волк, в неудобном положении. Они выходят на сцену и поют песню Аллы Пугачевой “Айсберг”. Затем Волк, думая, что Заяц спрятался в футляр от гитары крадет его, но там Зайца не оказывается. В итоге он поет новую песню.
