Волк пытается поймать Зайца, когда тот, вместе со своими друзьями Медвежонком и Лисенком хочет прыгнуть с парашютом. Он забирается вместе с ними в самолет, и когда все, кроме Зайца выпрыгивают — Волк прыгает за ним. Но ему не удается приземлиться вместе с Зайцем, тот в воздухе сбрасывает Волка и он приземляется в курятник, где на него нападает петух.
На этот раз Волк пытается поймать Зайца, когда тот будет набирать воду из колодца. Гусь и Козел поочередно подходят к колодцу за водой, и каждый раз Волку не везет — он получает по голове и падает вниз. Выбравшись наверх при помощи Козла, Волк отнимает у Барсука комбайн, и гонится на нем за Зайцем, попутно убрав весь урожай. Пес, который сторожил поле, стреляет Волку прямо в зад.
Далее Волк пытается поймать Зайца на удочку из воды, но цепляется крючком за собственную одежду, дергает за леску и падает в воду без штанов. Увидев, как Заяц садится в поезд, он бежит за ним, но выпадает из последнего вагона и кричит уходящему поезду «Ну, погоди!».
