Волк после долгой слежки ловит Зайца в мешок, но пока он несет его по улице, ему попадаются милиционеры-медведи. Волк прячет добычу в телефонный автомат, откуда Заяц смог выбраться и удрать, оставив Волка с носом в очередной раз.
На рынке Волк маскируется под арбуз, чтобы поймать Зайца, когда тот будет выбирать подходящий. Заяц дает понять Бегемоту, что ему нравится один из арбузов, который оказывается головой Волка, которую Бегемот с усилием сдавливает. Когда после этого Волк выпрыгивал из кучи арбузов, один из них подлетел в воздух и упал ему прямо на голову.
В следующем эпизоде Волк пытается остановить троллейбус, на котором ехал Заяц. Ему это на короткое время удается, но когда троллейбус снова поехал, а двери закрылись,голова его оказывается зажата дверями. После непродолжительной погони в троллейбусе Волка снова задерживают двери, а Заяц скрывается в магазине с телевизорами.
В магазине Волк через какое-то время обнаруживает Зайца в одном из телевизоров. Неся с собой добычу, он снова попадается на глаза медведям, и ему приходится выбросить коробку с Зайцем в мусорный бак. Пока Волк отвлекался на милиционеров, мусоровоз забирает содержимое бака и уезжает. В погоне за Зайцем Волк врезается в автомат с газировкой, который обливает его водой. Затем он бежит за Зайцем в метро, где врезается в Свинью, а затем в Бегемота, который падает и придавливает Волка. Тому остается только простонать “Ну, погоди!”.
